おひとりさまの相続対策

おひとりさまの
相続対策

あなたのお悩み
プロが解決します。
【開催日時】6月27日(月)午前10時~12時

あなたの『想い』を『カタチ』にします

ますます高齢化が進む日本。
年齢があがるにつれ、身の回りのリスクが増えていきます。
こんなリスクも！？といった思いがけないリスクが潜んでいます。
『いざ』というとき慌てず済むよう、前もってキチンと備えておきませんか？
知識と経験、ともに豊富なベテランCFPが、
あなたの『想い』を『カタチ』にします！

新型コロナウィルス対策について

アルコール消毒	弊社事務所内はアルコールによる消毒を行っております。また、ご来店時はお客様にも手指の消毒にご協力お願いいたします。
換気	事務所内は常時換気を行っております。
オンライン面談	外出を控えられているお客様に向け、オンラインでのご面談も対応可能でございます。また、遠方にお住まいの方も、ぜひご利用ください。オンライン面談をご希望の方は、恐れ入りますが事前にお申し出くださいませ。
オンライン面談	外出を控えられているお客様に向け、オンラインでのご面談も対応可能でございます。また、遠方にお住まいの方も、ぜひご利用ください。オンライン面談をご希望の方は、恐れ入りますが事前にお申し出くださいませ。

こんなお悩み　ありませんか？

体調を崩したとき、誰に頼ればいいの？
もしも認知症になったら...
わたしのお金の管理はどうなるの？
亡くなった後、財産の行方は？手続は？
相談できる人がいない...
子供に負担をかけたくない！
もしも認知症になったら...
わたしのお金の管理はどうなるの？

あなたのそのお悩み、プロが解決します

ご相談の予約はこちら

＜お気軽にご相談ください＞

TEL　086-238-4189

【受付時間】平日9時～18時

対策のポイント

【Point①】身の回りのリスクについて知ろう！

『体調を崩したとき…』　　『もしも認知症になったら…』
そんなとき、あなたはお金を自分だけで管理しきれますか？

『万一のとき、財産の行方や、その後の手続きはどうなるの…』
あなたの希望に沿って財産の手続きをしてくれる人が、身近にいますか？

意外なほど、法律は整っています！
いざという時に慌てなくて済むよう、今から準備をしませんか？

【Point②】実際のご相談事例を知ろう！

≪倉敷市　Y様≫
両親がそろそろ高齢で、相続や認知症のことが心配になっていましたのでご相談させていただきました。
その時に、濱尾さんのお父様が認知症にかかり大変だったことを聞きました。認知症になったら資産凍結され、銀行口座の管理をしようと思うと成年後見人を頼まなくてはいけなくなり、数十万円のコストがずっと必要になってしまったという話にはビックリしました。そうなりたくないという思いもあり、今だったらまだ間に合うとのことでしたので、今度は、両親や兄弟と一緒に、濱尾さんからご説明をしていただくことにしました。
相続に関わる者が一同そろっていたので、それぞれ知りたかったことを質問し、教えていただくことができました。両親の資産に適したアドバイスをいただき、その上で、認知症対策・相続対策を一部ではありますが実践することが出来ました。私の両親や兄弟も安心したようで、「相談して良かったな！」と思います。

【Point③】対策方法を知ろう？

①まず、想いをお聞かせください。
②家族構成・財産状況等から対策方法を一緒に考えましょう。
③各種専門家を交え、相続税の概算価格の把握や節税対策、
　納税資金・贈与等も合わせて考えましょう。
④遺言書の作成支援や家族信託契約書の作成しましょう。

ワンストップにて行います。
お忙しい方も安心してお任せください！

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お気軽にお問い合わせください

TEL　086-238-4189

【受付時間】平日9時~18時

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岡山ファイナンシャルプランナーズに相談する
4つのメリット

【メリット①】将来のリスクをわかりやすくご説明

体調を崩したとき、認知症になったとき、万一のとき…
今のうちにどんな対策をすれば、『もしも』のときに慌てず済むか？
それぞれのリスクを、わかりやすく丁寧にご説明します。

【メリット②】将来のシミュレーションを作成

ご自分の希望する生活設計が、資金面で実現可能か？
プロのFP専用のソフトを用い、シミュレーションを作成し、確認しましょう！
リスクへの備えは充分か、家計に無駄はないか、など
現在の家計のバランスを、総合的に見直すこともできます。

【メリット③】リスク対策の徹底

『資産設計』『老後設計』『相続対策』等、お客様のご希望するライフプランの実現に向け、各分野の専門家を交え、総合的に対策案を検討します。
お客様にとって、何がベストか、一緒に考えましょう！

【メリット④】多数の解決実績

創業22年、ご相談実績5000件以上！
岡山を代表するFP事務所として、長年に渡りさまざまなお客様との信頼関係を
築いてきました。どのようなお悩みにも、適材適所で柔軟に対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。

【メリット②】将来のシミュレーションを作成

ご自分の希望する生活設計が、資金面で実現可能か？
プロのFP専用のソフトを用い、シミュレーションを作成し、確認しましょう！
リスクへの備えは充分か、家計に無駄はないか、など
現在の家計のバランスを、総合的に見直すこともできます。

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【受付時間】平日9時〜18時

ごあいさつ

はじめまして。
株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズ代表取締役の濱尾壽一です。

私も7年前に突然母を亡くしました。
まだまだ元気でいてくれるだろう。そう勝手に思っていましたが、
突然にその日がきてしまい、大変な思いをしました。
父親もほぼ同時に認知症が強くなり、誰にも相談できない状況に
なりました。そして一昨年亡くなりました。
どれだけ財産があるのか？金融機関を駆けずり回り、
役所への手続きも印鑑の届出を再度行うことから始まりました。
不動産においては、共有名義での分割の問題もありました。

『両親がもう少し早くから対策してくれていれば…』
『そして自分自身もそのお手伝いができていれば…』
そういう思いを、私に関わる人にはしてもらいたくない。
そう思い、あなたにとっての『全体最適』を実現するための
良き相談者としてお役に立ちたいと考えております。

ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会所属　ＣＦＰ
相続トータル支援岡山所属

サービス紹介

専門家による『チーム』

『トータルアドバイザー』として、
お客様と各分野の専門家（税理士、
司法書士、弁護士等）との
橋渡しを行っております。

明るく丁寧な対応

創業22年を迎え、ご相談実績5000件以上！

豊富な経験と最新の情報・知識をもとに、
お客様に最適なプランをご提案いたします。

幅広い案件に対応

お客様のライフプランに沿い、
資産設計、老後設計、相続対策等、
『全体最適』を提供いたします。

幅広い案件に対応

お客様のライフプランに沿い、
資産設計、老後設計、相続対策等、
『全体最適』を提供いたします。

そもそも相続問題とは？

法律や税制を丁寧にご説明いたします。
くわしい仕組みを知って、
ご自身にとって何がベストな選択か、
一緒に考えましょう！

具体例をご説明

ご相談者様のご希望に沿った対策を
ご提案いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。

認知症資産凍結対策

意外なほど、法律は整っています！

『もしものとき』に慌てないよう、

前もってキチンと対策しておきましょう。

認知症資産凍結対策

意外なほど、法律は整っています！

『もしものとき』に慌てないよう、

前もってキチンと対策しておきましょう。

各種専門家ご紹介

司法書士　朝霧元晴

朝霧元晴司法書士事務所　所長

・遺言書作成

・遺言案作成

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・家族信託　等

ホームページはコチラ

弁護士　横野崇司

横野崇司法律事務所　所長

・遺言書作成

・遺産分割協議

・調停　等

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税理士　澁谷典彦

澁谷典彦税理士事務所

・相続税試算

・節税対策

・相続税納税申告　等

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税理士　澁谷典彦

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ご注意

各種専門家へご依頼の場合は、別途費用が発生いたします。

費用はご依頼内容や財産状況等に応じて異なります。予めご了承ください。

ご相談の予約はこちら

＜お気軽にご相談ください＞

TEL 086-238-4189

【受付時間】平日9:00〜18:00

よくあるご質問

Q

初めての相談ですが、相談料はいくらですか？

A

初回のご相談は無料にて承ります。お気軽にお問い合わせください。

Q

なにから始めたらいいかわからず、困っています。

A

まずはあなたの想いをお聞かせください。
現在の状況やご希望などをお話しいただき、最適なプランを一緒に考えていきましょう。

Q

今すぐ、なにか具体的な対策が必要ではないけれど…でも気になる。

A

では、まずセミナーにご参加ください。
開催中のセミナーでは、制度のご説明や、税制の改正等、押さえておくべきポイントを絞って、わかりやすく丁寧に解説いたします。
詳しく知れば、ご自身にとって最も有効な対策がなにか？を、より深く考えるきっかけになるかもしれません。

Q

なにから始めたらいいかわからず、困っています。

A

まずはあなたの想いをお聞かせください。
現在の状況やご希望などをお話しいただき、最適なプランを一緒に考えていきましょう。

料金一覧（税込）

セミナー受講料	1,000円
ご相談料	初回は無料にて承ります。 2回目以降は、5,500円/1時間となります。
相続シミュレーション作成	11,000円
資産運用（相続金融資産）シミュレーション作成	11,000円
備考	各種専門家へご依頼の場合、別途費用が発生します。費用は、ご依頼内容や財産状況等に応じて異なります。
資産運用（相続金融資産）シミュレーション作成	11,000円

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会社概要

会社名	株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズ
開催日時	2022年6月27日(月)　午前10時~12時
所在地	〒700-0911 岡山県岡山市北区大供本町474-1　2F
TEL	086-238-4189
FAX	086-238-4199
営業時間	平日9：00~18：00
備考	お車でご来店の際は、弊社お隣のカフェ前に『岡山FP』と表記のある11~13番の駐車場をご利用ください。満車の場合は、恐れ入りますがお問い合わせくださいます様お願いします。
FAX	086-238-4199

株式会社　岡山ファイナンシャルプランナーズ